让AI进入工作
——知识库、Agent与API的入门实践
内部讲义 · 第二讲
YUYU
2026年10月
目录
Contents
  1. 01一份演示稿的打磨开篇实例03—10
  2. 02知识库用Obsidian记住11—13
  3. 03Agent让它动手做事14—16
  4. 04API按需调用模型17—19
  5. 05数据安全与保密底线20
  6. 06起步路径从哪里开始21
01 一份演示稿的打磨
起点:首版为何被否定
之前首版风格样板(第5页)
之后定稿(第5页)
渐变卡片、实景照片叠加、弧线节点
白底、院徽、蓝绿条带,沿用院模板
讲述者原话“不行,我们还是一张一张的过……模板有一种很清爽大气的感觉。” 首版与两条要求
×

首版样板与两条硬要求

1无论屏幕大小、怎样缩放,画面比例不变
2像PPT一样单击翻页,并有转场效果

对样板提出这两条要求后,按样板重做16页;随后决定改为严格沿用院模板,一页一页地过。

资料来源:《PPT打磨过程资料包》过程纪要与版本截图
01 一份演示稿的打磨
对话一:从提出要求到对齐方向
9月底—10月1日 分管领域发展方向分析报告 · 演示稿
任务:10月9日产业培育推进会,10分钟分享,交讲稿和HTML演示
AI
第1轮先写约3800字讲稿,再做16页HTML:深蓝渐变、毛玻璃卡片、弧线节点。先做第5页样板请您看。
YUYU
第2轮“方向是对的……无论屏幕大小、怎么缩放,它都是比例不变的;要和PPT一样,点击之后翻页,还要有转场效果。”
AI
画面锁定16∶9等比缩放,增加单击翻页与转场,按样板重做16页。
YUYU
第3轮“不行,我们还是一张一张的过……模板有一种很清爽大气的感觉,需要有公司的LOGO,字体也应该严格按照模板来……不要改我这个文章的名字。”
AI
改为分析院里的底板套件和《情况介绍》PPT,量出可用版位,提出13页方案。
YUYU
第4轮“只做提纲的MD文件和怎么做的规范性文件……先对齐内容之后,我们再来生成HTML。”
AI
提纲只写每页上屏的文字,版式规范另成一份;末尾列出待定事项,请您选择。
YUYU
第5轮“这个窗口上下文太长,你容易搞偏。”
AI
生成交接文件:任务、三层意图、内容口径、模板规范、负面清单。开新窗口重做,旧窗口的中间版本作废。
对齐结果
第2轮

比例锁定,像PPT一样翻页

第3轮

严格沿用院模板,一页一页过

第4轮

先对齐内容,再生成页面

第5轮

交接文件,附负面清单

说明:用户发言为原话(语音转写,略有删节);AI发言据《PPT打磨过程资料包》过程纪要整理
01 一份演示稿的打磨
对话二:从逐页打磨到形成工作流
10月2日—10月9日 新窗口逐页重做、收口定稿、沉淀
YUYU
第6轮“对齐一下,我叫你改才能改哟。”
AI
每页出两到四个方案,用多选题请您点选;您说“改”再动手。
YUYU
第7轮“首先修正统计数据,不能带着两套口径定稿。”
AI
统一口径:按开标时间、取中标状态、用我公司中标金额;逐条归类,列出边界项请您确认。
YUYU
“第三类全计入。好的,现在按对齐之后改,并且把改的点全部给我说一下。”
YUYU
第8轮“你没把html发给我。”
AI
此后每次改完必发文件,并逐条列明改动点。
YUYU
第9轮“我需要一套工作流……以后如果我给一段Word文字给你,你就可以参照这一次的做法,做出一个我满意的HTML的演示文稿。”
AI
将程序要求和底稿模板整理为一个技能。
YUYU
“我觉得这个skill太简单了,我还是希望能够有两个skill,一个分章节,一个进行HTML的生成。”
AI
拆为技能一(Word拆解)和技能二(HTML生成),同时整理底板包。
对齐结果
第6轮

先对齐再改,对齐用多选题

第7轮

一套口径,逐条核对

第8轮

改完必发,列明改动点

第9轮

两个技能+一套底板包

说明:用户发言为原话(语音转写或书面要求,略有删节);AI发言据《PPT打磨过程资料包》过程纪要整理
01 一份演示稿的打磨
方法:五个阶段与四条规矩

写报告

9月中下旬—9月底

报告定稿,成为唯一内容来源

首版被否

9月底—10月2日

确定按院模板一页一页过

逐页重做

10月2日—6日

每页2—4个方案比选

收口定稿

10月6日—9日

8个输出版本

沉淀

10月9日晚

两个技能、一个底板包

四条规矩
1

先对齐,再修改

说“改”才动手

2

对齐用多选题

两到四个选项,附推荐项

3

改完必发

发送文件,列明改动点

4

过长就交接

写交接文件,开新窗口

交接文件 负面清单
×
交接文件:产业培育推进会 · 分享发言 HTML 演示
用途:开新窗口时整份贴入或上传,作为唯一依据。本文件已收拢此前全部讨论结论,旧窗口里的中间版本一律作废。
生成日期:2026年10月1日
  1. 一、任务是什么
  2. 二、内容依据
  3. 三、演示结构与每页讲稿
  4. 四、模板资料汇总
  5. 五、技术规范(已确认)
  6. 六、做法教训(负面清单)
  7. 七、当前进度与下一步
  8. 八、新窗口需上传的文件
×

负面清单(交接文件第六部分)

1不要把底板丢了自己画
2不要通篇矩形色块堆砌
3不要大面积深色块
4封面不加花哨背景
5不改报告标题
6不做“摆信息”式排版
7不出现无出处数字
8口语化表达不得进入讲稿和演示
9不说教
10每次交付都要把文件发给用户
资料来源:《PPT打磨过程资料包》全过程时间线、协作方法总结、交接文件(2026年10月1日)
01 一份演示稿的打磨
变化:一页做了五版

1分步动画

2镜头推移

3央视风格(未采用)

4浅色平滑镜头

5定稿

原第3页“政策演进与市场环境”的演变
5版

封面试做后定稿

4种

目录版式比选

3版

八项任务页

3版

同业格局页

13页全貌封面演变目录演变后半段调整
×

全篇13页:首个完整版与定稿

×

封面演变:试做五版后定稿

×

目录演变:四种版式与楼体清晰度

×

后半段结构调整(原第9—11页)

资料来源:《PPT打磨过程资料包》版本截图、关键数字统计;页码以当时版本为准
01 一份演示稿的打磨
质量:数据对得上,放映像PPT
数据对账
期间按开标时间筛选
结果取台账登记的“中标”状态
金额取我公司中标金额,不用联合体总额
以“八项任务”为例
早期上半年64项“八项全覆盖”
1—8月52条五项已有中标
1—9月61项302项中标记录逐条归类
核对中发现的问题
像PPT一样放映
开始放映:两种模式可选
Esc导航:单击预览,双击跳转

• 比例锁定为16∶9,任何屏幕不变形
• 翻页笔每按一次只走一步,可后退
• 弹窗纳入点击顺序,不讲时不占时间
• 黑屏、打印定格

逐步播放分帧主线与备用弹窗
×

核对中发现的问题(示例)

  • 两套口径并存:恢复已确认口径;如要调整,须给出逐条变动清单
  • 漏项:一项污水及再生水配套项目曾被漏计,核对后补入
  • 误归类:“历史遗留废弃矿山”不因含“历史”二字归入历史文化保护
  • 按实际承接工作归类:名称为设计施工总承包、我院只做设计的,不计入施工
×

翻页笔逐步播放分帧(原第3页)

×

主线与备用弹窗(原第6页):主线 → 广安 → 对比

资料来源:《PPT打磨过程资料包》数据口径与核对过程;仅示口径,不列金额
01 一份演示稿的打磨
沉淀:两个技能与一套底板

Word报告

唯一内容来源

技能一

分章节、写逐页脚本与讲稿

hxn-word-to-slides

技能二

13种版型,生成HTML

hxn-html-deck

放映稿

单文件,离线可用

底板包四样

模板

封面、目录、分步结论、弹窗、结束页五个样板

素材

LOGO、条带、楼体图

工具

导航缩略图、逐页截图

样例

完整成品一份

已经复用本讲使用同一套底板素材制作 八步流程技能目录
×

八步流程

1报告定稿

演示稿只用报告里的说法

2定场合与意图

会议、时长、听众、三层意图

3先出提纲与规范

内容和做法分开,先对内容

4定视觉

严格沿用院模板

5一页一页过

多方案比选,逐页累积检查

6数据对账

统一口径,逐条核对,留底表

7放映打磨

比例、翻页、弹窗、导航、打印

8讲稿配套并沉淀

三种讲稿;技能与底板包

×

两个技能的目录

技能一 hxn-word-to-slides

一、工作程序
二、拆解原则
三、逐页脚本模板
四、对齐时常用的多选题

技能二 hxn-html-deck

〇、开工前  一、制作程序
二、版式标准 三、版型库
四、动画、镜头与字幕规则
五、放映交互标准 六、页面动画写法
七、负面清单 八、交付清单

资料来源:《PPT打磨过程资料包》沉淀成果、协作方法总结
01 一份演示稿的打磨
技能文件是什么
古文无标点

学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎

读者自己断句
有了标点

学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?

彼此读得清
Markdown
再加一套“标点”
(技能二节选)
---
name: hxn-html-deck
description: 要做核西南院风格的HTML演示稿时使用
---
# 核西南院 HTML 演示稿生成(技能二)
## 一、制作程序(用户的硬性要求)
- **先对齐,后动手**:用户说“改”才改
- **改完必须自检**:
  1. 逐页截图,逐张看
  2. 模拟翻页笔逐步前进
AI读得准

常用的几种“标点”

---文件头:名称、何时使用
#标题 ##小节
-条目 1.步骤
** **重点
|表格 ` `文件名
打开技能原文
×
技能一 hxn-word-to-slides技能二 hxn-html-deckSKILL.md 原文 · 滚轮翻看
---
name: hxn-word-to-slides
description: 用户给出Word报告或讲话材料、要求“分章节”“拆成演示稿”“做PPT前先整理结构”时使用;把Word拆解为章节方案和逐页脚本(含讲稿),作为hxn-html-deck制作HTML演示稿的输入。
---

# Word 拆解为演示稿逐页脚本(技能一)

本技能把一份Word材料整理成“逐页脚本”(每页放什么、怎么出现、讲什么),交给技能二 `hxn-html-deck` 生成HTML。本技能不做HTML,不排版。

## 一、工作程序

**第1步 读原文**
- 用 `pandoc 文件.docx -t plain --wrap=none` 读全文;表格、图注一并读出。
- 列出原文骨架:各级标题、每节的观点句、全部数字(连同原文所在段落)、专有名称(文件名、机构名、项目名)。

**第2步 问清场合(多选题,一次问完)**
- 会议名称与日期、讲话时长、听众(班子/中层/外部领导)、署名写法(如“副总经理 于宇”)。
- 演示标题:默认用Word原标题,不另起。
- 是否需要讲稿(默认需要)。

**第3步 给两种分章方案,由用户选**
- **方案A:按Word原章节**,只做分页,不调结构。
- **方案B:按演讲逻辑重组**,参考结构为“为什么变(形势)—我们在哪(定位)—怎么做(路径)—落到哪(收束)”,章节名可调整。
- 两个方案都列成表:章节名、所含页名、每页一句话任务。每页只承担一个主要任务。页数按内容自然分,不凑数,也不硬压。
- 用 AskUserQuestion 让用户选A或B,或在某一方案上点改。**用户说“改”或选定之前,不写逐页脚本。**

**第4步 写逐页脚本**
- 按下文“逐页脚本模板”逐页填写,保存为 `逐页脚本.md`。
- 每页的“版型建议”从技能二的版型库里选代号(C1 封面、C2 目录、T1—T10 内容版型、E1 结束),没有合适的就写“新版型+一句描述”。
- 每页的“单击步骤”写清楚每一下出现什么,以及底部结论条随之显示的文字。

**第5步 写讲稿**
- 按页写,段落内用【单击】标出点翻页笔的位置,和脚本里的单击步骤一一对应。
- 长度参照用户语速:约3500字可讲10—11分钟。每页标注时间段,如(3:06—4:32)。
- 讲稿同时出一份不带【单击】的纯文字版,标题行写“页名(P几)”。

**第6步 自检后交付**
- 数字逐条回到原文核对,写进“数据核对”栏;原文没有的数字不写,推算出来的数字要标明“推算”并提请用户确认。
- 交付 `逐页脚本.md` 与讲稿(Word,用户要公文格式时按公文格式出);用 SendUserFile 发出,回复中列出章节方案和页数。

## 二、拆解原则

1. **每页一个任务**:一页只回答一个问题;一页塞两件事,就拆成两页或其中一件放进弹窗。
2. **结论先行**:每页要有一句“核心句”(≤30字),放在底部结论条;全篇三四个关键页可用居中大字结论。
3. **章节名**:凝练、正式,四字或六字为宜,如“市场形势研判”“发展思路举措”;不直白、不口号化。
4. **数据**:只用原文和用户提供的数据;每个数字写清口径(时间段、统计范围、单位),以及“项数、金额、占比”的对应关系;数字不要四舍五入到失真。
5. **详略**:主线内容上页面,支撑性明细(数据表、清单、资质列表、地图)放弹窗,用页面按钮或翻页笔顺序打开。
6. **用语**:正式书面语,不口语化、不说教;不下“某某是最难的环节”这类论断;对外场合不自我拔高;敏感事项(人事调整、经营困难、合规问题)用中性表述,或不上页面。
7. **不另起炉灶**:演示标题、核心口径、关键表述沿用原文;需要改写时,在对齐中列出“原文→建议”请用户确认。
8. **收束**:最后两页通常是“把问题收成路径”(前面提出的问题归结为几个问题及回答)和“结束页”(一句落脚语+“请批评指正”)。

## 三、逐页脚本模板(每页一节)

```
## P6 市场竞争格局
- 所属章节:03 市场竞争格局
- 本页任务:说明省内三条进入路径,以及区域市场的不同进入方式
- 核心句(结论条):三条路径互不排斥:以咨询为基础,好项目依托集团投资,联合合作单位形成全链服务
- 版型建议:T4 格局对比+区域弹窗
- 页面要点:
  - 省内三家:平台型|投资型|咨询型(各写门槛一句)
  - 全国:八大建筑央企……;同业:中规院、清华同衡……
- 单击步骤:
  - 进入:三条路径、央企、同业依次出现;结论条“省内:平台型、投资型、咨询型……”
  - 单击1:广安弹窗→攀枝花弹窗→对比(含总投资横栏)
  - 单击2:沐川弹窗
  - 单击3:关闭弹窗,出结论
- 弹窗:广安卡、攀枝花卡(四类清单数量与金额)、沐川卡
- 数据核对:
  - 广安 108个 409.9亿元|《2026年城市更新机会清单》|已核
  - 沐川 1—9月 25个 ××万元(金额已隐去)|用户提供(含合同价口径)|已确认
- 资料来源行:企业信息据公开资料;区域数据据2026年四川省城市更新机会清单;沐川数据据2026年1—9月中标明细
- 讲稿:(本页段落,含【单击】)
- 时间:3:06—4:32
```

## 四、对齐时常用的多选题

- 分章方案:A 按原章节 / B 按演讲逻辑重组 / 在A上微调 / 在B上微调。
- 某页详略:主线上页面 / 放进弹窗 / 删去。
- 数字口径:用原文数 / 用用户给的数 / 用重算的数(列出差异)。
- 讲稿语体:讲稿体(正式)/ 汇报体。
资料来源:《PPT打磨过程资料包》沉淀成果(两份SKILL.md原文,其中一处院内中标金额已隐去);古文例句出自《论语·学而》
02 知识库
为什么选择Obsidian
一个库,就是一个本地文件夹
mykb/ ├─ 工作/ │ └─ 城市更新调研.md ├─ 生活/ ├─ 临时/ ├─ MySkill/ 自己的技能文件 └─ 附件/
每条笔记是一个 .md 纯文本文件,任何编辑器都能打开。

1数据在自己手里

文件存在本地,不依赖任何一家平台

2断网可用,长期可读

纯文本格式,十年后照样能打开;工作用途也免费

3Agent可以直接读写

知识库既是自己的笔记,也是Agent的资料来源和“记忆”

资料来源:Obsidian官方博客《Free for work》
02 知识库
我的知识库架构
工作层 iCloud Drive iPhone 17 AirMacBook AirMac mini M4 实时同步 · 库名 mykb 同步层 绿联 DXP4800 Plus 办公室 Windows家用 Windows 双向同步 同步至NAS 备份层 备份文件夹单向同步 + 快照群晖 DS420+办公室 · 异地备份 家中与办公室两地存放

工作层实时

苹果三端经iCloud实时同步,日常读写都在这一层完成。

同步层覆盖Windows

两台Windows电脑经绿联NAS双向同步,家中与办公室都能用。

备份层可回溯

NAS上单向同步到备份文件夹并做快照;群晖在办公室再存一份。

02 知识库
事实与认知分离的归档方法
入门操作 WeeklyArchive 时间维度 · 事实 第 39 周工作生活临时 第 40 周工作生活临时 第 41 周工作生活临时 …… WorldlyAffairs 主题维度 · 认知 城市更新 经营管理 学习与成长 只放指向底稿的快捷方式

底层:只增不减

每周一由Agent扫描上周变动的文件,复制进周文件夹,原文件不动;不删除、不去重。

上层:随时重建

按主题整理,只留最终版的快捷方式,可随时推倒重来。

“底层稳如磁盘阵列,
上层灵活如思维本身。”
×

入门操作:五步建起自己的知识库

  • 安装 从官网 obsidian.md 下载,个人与工作用途均免费
  • 建库 新建库,选一个本地文件夹作为库的位置
  • 分类 先建工作、生活、临时、技能四个文件夹,不求一步到位
  • 同步 只用苹果设备选iCloud;有Windows电脑可经NAS同步,或使用官方付费同步
  • 备份 至少保留一份异地或离线备份,并定期检查能否恢复
03 Agent
Agent是什么

对 话

一问一答。答案出来以后,复制、粘贴、存档都要自己动手。

Agent

接到任务后自己读文件、写文件、执行命令、发送结果,把事情做完再回报。

大模型理解与思考

工具

读写文件、执行命令、收发消息

技能 Skill

工作规范与步骤,按需加载

记忆 Memory

常驻规则与个人偏好

03 Agent
我的Agent部署
入 口
执行端 · 办公室
模 型
三个实例

iPhone

微信、企业微信发指令、收文件

MatePad Mini

向日葵远程控制多台电脑

Mac mini M4

  • OpenClaw 接企业微信
  • Hermes 接个人微信,负责文件归档

办公室台机RTX 4080 SUPER

  • Strata 运行本地模型
  • Hermes 接个人微信,远程使用

Mac StudioM5 Max · 128GB

  • MTPLX 运行Qwen 27B本地模型
  • 两套Hermes 本地一套、云端一套规划

云端模型

按API计费,承担判断、分析类工作

本地模型

Qwen系列,内部材料不出办公室

×

三个实例

微信文件归档

微信发来的文件按日期归档、逐批编号,建立索引(md供自己查、jsonl供Agent读),需要时一句话发回。

分管工作月报

取数脚本、三张黑白图表、公文排版固化为技能,每月按同一口径生成。

演示稿制作

版式标准、放映标准和底板包固化为技能,同类材料从技能起步。

03 Agent
用Skill与Memory教会Agent
入门操作
── SKILL.md ────────────────── name: 分管工作月报 description: 每月初生成上月月报时使用 ## 工作步骤 1. 取数 2. 制图 3. 排版 ## 禁止事项 不写“本人”,不逐项列金额 ## 踩坑清单 图片须声明类型,否则Word报错
Skill:一项工作的规范写成一个文件,用到时才加载。写清触发条件、步骤、禁止事项和踩过的坑。

Memory 常驻规则

每次都生效,容量有限(约2200字节)。只放最短的几条硬规则,核心动作直接写死。

踩过的坑

Agent照规则自行改了技能文件 → 改为“先报告、后修改”

记忆里只写文件路径,改名后失效 → 核心动作写进记忆

文件名不含主题词,按主题找不到 → 归档时同步建索引

×

入门操作:让Agent做成第一件事

  • 选工具 先用现成的Agent工具(如Claude、Codex),不必一开始自己搭
  • 给地方 划出一个专用工作文件夹,只让它在里面操作
  • 给任务 从一件固定的小事做起,如每周整理下载的文件
  • 写规范 做顺以后,把要求写成第一份SKILL.md,下次直接调用
  • 改规则 执行走样时修改规则,让它重新学习,而不是每次口头纠正
04 API
API是什么

工具

Claude Code
OpenClaw、Hermes

每次调用都带上三项
接口地址 发往哪家平台
密  钥 证明是谁在用、由谁付费
模 型 名 用这家的哪一个模型

模型平台

计算后返回结果,并按用量计费

示例:Claude Code 接入 DeepSeek
ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.deepseek.com/anthropic ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-•••••••• # 自己的密钥 ANTHROPIC_MODEL=deepseek-v4-pro

计费方式

按Token计费,输入与输出分别计价,用多少付多少;价格以平台公示为准。

资料来源:DeepSeek API文档(api-docs.deepseek.com),2026年10月查阅;模型名称以平台最新公示为准
04 API
我的模型分工
云端模型
我在用
Claude、Codex
适合的任务
判断、分析、复杂写作与编程
特点
能力最强,按订阅或用量付费
国产模型API
我在用
DeepSeek接Claude Code
MiniMax接OpenClaw
适合的任务
成本敏感的日常加工、批量任务
特点
单价低,按Token计费
本地模型
我在用
Mac Studio运行Qwen 27B
办公室台机运行Qwen Flash
适合的任务
内部材料的整理与加工
特点
数据不出办公室,无调用费用
04 API
入门操作:调通第一个API
以DeepSeek开放平台为例
01

注册登录

登录开放平台 platform.deepseek.com

02

小额充值

按需充值,价格以平台公示为准

03

创建密钥

密钥只显示一次,立即妥善保存

04

配置工具

填写接口地址、密钥、模型名三项(见第17页)

05

试运行

用一个小任务验证是否连通

06

管理用量

定期查看用量与余额,控制支出

密钥视同密码:不发给他人,不写进共享文档;一旦外泄,立即在平台上作废重建。
05 数据安全与保密
数据安全与保密底线
按材料性质分级处理
涉 密严格执行保密规定,不进入任何联网设备和AI工具
内 部优先使用本地模型处理,不上传公共平台
公 开可以使用云端模型

密钥管理

视同密码,不外传、不进共享文档,外泄立即作废

数据存放

个人与工作数据分开,多重备份,操作可以回退

06 起步路径
从哪里起步

第一周

先用起来

安装Obsidian,建立自己的库
选一份常写材料,交给AI加工

第一个月

定下规则

定下自己的资料归档规则
把一项固定工作写成第一份Skill

第一季度

接入体系

申请API密钥,接入常用工具
让Agent稳定跑通一项固定任务

×